エンラボが提供する完全な詳細|エンラボ買収のためのフルオファー発表!

エンラボが提供する完全な詳細|エンラボ買収のためのフルオファー発表!

ヨーロッパの大手ゲーム会社であるEntainは、バルチック・オプティベートの運営会社であるエンラボを買収するためのフルオファーを発表しました。

28億クローナ(2億5000万ポンド/2億7640万ユーロ/3億4000万ドル)のオファーは、エンテインがエンラボエンテインの6990万株に対して40クローナを提示したことに基づくものです。

エンテイン社によると、このオファーは、オファー提出の前日である2021年1月5日のナスダック・ファースト・ノースにおけるエンラボ社株式1株あたりの終値39.55クローネに対して、約1.1%のプレミアムとなっています。

GVCの前身であるオペレーターは、バルト海市場へのアクセスを得ることをオファーの主な理由として挙げています。エンラブスは、規制市場に注力しているラトビア、2位のエストニア、5位のリトアニアで市場をリードしています。 2020年11月にGVCから独立。エンタブスは、ブランド変更を発表する際に、2023年末までに収益の100%を現地の規制市場から生み出すことを約束したと述べています。

また、「ラドブロークス・コーラル」や「ビウィン」の運営会社は、今回の買収が、昨年一部のギャンブルを合法化したウクライナやベラルーシなど、より新しい隣接市場へのエンラボスの進出に役立つと述べています。

エンラボ社は、その規模とリソースにより、既存市場と新規市場の両方で価値を提供し続けることができると述べています。

エンテイン社は、「競争が激しく規制の多い業界で株主価値を創造し続けるためには、規模の拡大と多様化が不可欠であると考えています」と述べています。エンテインはエンラボs社の組織に非常にコミットしており、エンテインの規模、独自の技術、マーケティングスキル、製品は、エンラボ社の従業員やその他のステークホルダーに長期的にポジティブな影響を与えるために、さらなる成長を促進すると確信しています。

バルト諸国は、非常に魅力的で、現地で規制され、急成長しているゲーム市場です。エンテインは現在、これらの地域で事業を展開しておらず、今回の参入は、現地で規制され、課税される成長市場に注力するというエンテインの戦略に沿ったものです。

“エンラボ社の買収は、高い運営基準と市場をリードする顧客提案を持つ優れたオペレーターとのシナジー効果をエンテインにもたらします。

エンテイン社はエンラボ社の事業、経営、従業員に重大な変更を加えるつもりはありません。

エンテイン社の株式資本の42.2%に相当する株主が本取引に同意しており、その中で最大の株主は、不動産事業者のアーリンガンドラABと投資ファンドのアトレティコ・ノルディック・ビーブイです。

アーリンガンドラ社は、エンテイン社の株式に1,500万ユーロを投資することにも同意しており、この取引が成立した場合、少なくとも2023年末まで保有することになります。一方、エンターブレイン社の現会長であるニクラス・ブラザン氏は、バルト海や北欧地域におけるエンターブレイン社の事業を引き続き発展させ、東欧の一部にも進出することに合意しました。

しかし、同社の10.7%を所有する株主は、この入札が事業を「著しく過小評価している」として反対しています。

エンラボ社の株式を2,332,625株(出資比率3.34%)保有するアルタファクス・キャピタル・マネージメント社は、入札を拒否する理由をまとめた声明を提出しました。また、2.44%の株式を保有するトップライン・キャピタルや、個人投資家のハンス・アイソス、ジミー・ヨンソン、ルドウィグ・ペッテルソンなど、多数の少数株主の支持を得ているとしている。

アルタファクスは、”エンテインが取引後に上級幹部であるブラテンに報酬を与え、EntainのCEOが辞任を発表したばかりであることは極めて異例である。” と述べている。これはEntainにとっては良い取引だが、Enlabsの少数株主にとっては悪い取引であると結論づけることができる」と述べている。

2021年1月、米陸上大手のMGMリゾーツは、エンテイン買収のための確固たる提案を提出しないことを発表しました。MGMリゾーツ社は今月初めに全株式を対象とした買収提案を提出したが、エンテインの取締役会はこの提案が事業を「著しく過小評価」していると述べました。

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