IGTがイタリアのB2C事業をアポログローバルに売却契約を締結!

IGTがイタリアのB2C事業をアポログローバルに売却契約を締結!

インターナショナル・ゲーム・テクノロジー(IGT)は、イタリアにおけるB2Cゲーミング、スポーツベッティング、オンラインゲーミング事業を、アポロ・グローバル・マネジメントが管理するファンドの子会社であるガメネット・グループに9億5000万ユーロ(8億6500万ポンド/約11億5000万ドル)で売却する契約を締結しました。(IGT)は、イタリアにおけるB2Cゲーム、スポーツベッティング、オンラインゲーム事業を、アポロ・グローバル・マネジメントが管理するファンドの子会社であるガメネット・グループに9億5000万ユーロ(8億6500万ポンド/約11億5000万ドル)で売却する契約を締結しました。この契約は2012年6月に締結されました。この契約は2012年6月に最終合意されました。

最終合意に基づき、IGTは「ロトマティカ・ビデオロットレーテ」と「ロトマティカ・スコメス」を売却し、決算時に7億2500万ユーロを受け取ります。さらに1億ユーロが2021年12月31日に支払われ、最後の1億2500万ユーロは2022年9月30日に支払われます。

これらの繰延支払いは、クロージング以外の条件はなく、Apolloが運営するファンドからのエクイティ・コミットメント・レターによって保証されています。IGTは、この資金を純負債の返済に充てるつもりだと述べています。

今回の取引により、IGTはイタリアのB2Cゲーミングマシン、スポーツベッティング、デジタル分野におけるリーダー的地位を、イタリアでの類似取引と比較して魅力的な倍率で現金化することができ、財務的な柔軟性を高めることができます」とIGTのCEOであるメルコ・サラは述べています。IGT社の最高責任者であるマルコ・サラ氏は、次のように述べています。

“最近のリストラに沿って、事業と地理的構成を有利に再編成することで、優先順位を再構成して簡素化するとともに、将来の収益性、キャッシュフローの生成、負債プロファイルを改善することができます。

この取引により、2019年の調整後の金利・税金・減価償却前利益(EBITDA)は2億660万ユーロ、純利益は9,210万ユーロとなり、分割される事業の企業価値は約11億ユーロとなります。当該事業は、サプライヤーの期末決算において、非継続事業として報告されます。

IGT社の取締役会は、この取引を全会一致で承認しました。本取引は、規制当局の承認を含むクロージング条件に従うものであり、2021年前半に完了する予定です。

クレディ・スイス・インターナショナルがIGTのリード・ファイナンシャル・アドバイザーを務め、UBSがファイナンシャル・アドバイザーおよびフェアネス・アドバイザーを務め、ホワイト&ケースおよびNCTMがゼネラル・アドバイザーを務めています。

一方、ガメネット・グループは、メディオバンカ社、ポール、ワイス、リフキンド, ウォートン&ギャリソン社、クラリー、ゴットリーブ, スティーン&ハミルトン社およびレイサム&ワトキンズ社のイタリアオフィスがアドバイザーを務めています。IGT社は、クラリー、ゴットリーブ, スティーン&ハミルトンおよびレイサム&ワトキンズのイタリアオフィスからアドバイスを受けました。

今回の取引は、IGTが11月に発表した第3四半期の収益が2019年同期比14.9%減の9億8150万ドルになったことを受けたものです。これは、9月30日までの3ヵ月間に新型コロナウイルス(Covid-19)のパンデミックの影響を大きく受けたグローバルゲーム部門が、宝くじ事業部門の利益を相殺したことによるものです。

アポロ・グローバル社は、シーザーズ・エンターテインメント社が29億ポンドで運営会社の買収を進める前に、ウィリアム・ヒル社の買収を提案し、これまで2020年に向けて具体的な買収活動を行ってきました。

その後、サズカ・グループやオペレーターのKKCGの背後にある投資事業に5億ユーロを投資したほか、カナダのカジノ事業グレート・カナディアン・・ゲーミングコーポレーションの買収に33億カナダドルを投じています。

IGT社の株価は、2020年12月4日(金)にニューヨークで3.38%上昇し、1株あたり12.53ドルとなりましたが、過去12ヵ月間では10.82%下落しています。

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